A股：“风电”迎来国产替代，布局加速，或将成为下个爆点？
新能源是我国乃至全球资源匮乏的国家高度重视的产业。因此大力发展风力发电、光伏发电将成为全球火爆的新兴产业与国家战略。风电板块顾名思义就是风力发电的板块，主要分为风力发电和发电装备两类大的公司，目前中国风电装机总量已经为世界第一，在全球碳达峰的目标下，风力发电在最近几年迎来了爆发性的增长，也铸造了一批优秀的企业。
我国陆上风电起步早、基础好，但由于消纳（发出来的电接入电网输送出去并使用）、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源，基本不受地形地貌影响，风速更高，风电机组单机容量更大，年利用小时数更高。
受海上风电技术进步及成本下降等因素推动，我国海上风电加速进入发展快车道，有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。
风电主轴轴承国产替代加速
在风电行业降本的压力下，零部件国产化率不断提升。
某风电研究员表示，目前我国风电核心部件中基本都实现了国产化，其中塔筒、法兰、发电机、机舱、齿轮箱等基本已实现国产化，而轴承环节的国产化率相对较低，其中主轴轴承的国产化率仅为40%左右，而变桨偏航轴承国产化率也仅为50%左右。
风电像一个大的电风扇，由三部分构成：叶片、风机、塔架（塔筒），下面会有一个机座。风机的核心是后面小块，里面涉及了很多结构件，比如，齿轮箱、发电机、轴承等等，上面的风机是可以度旋转的，不管哪个方向的风，都可以通过计算机程序的调整，让风机转向迎风面最大的方向，这样能发更多的电。
“轴承属于核心零部件，使用寿命要求达到20年。此前，风电场在招标的时候，往往对轴承品牌有所要求，通常以进口品牌为主，今年这种情况比较少了。对风机整机企业来说，只要国产轴承能够达到质量要求，他们更愿意采购国产轴承，因为价格更便宜。”
从价格来看，国内的价格基本比海外价格便宜19%-44%。从洛阳LYC和瓦轴的主轴轴承单价来看，2.0MW到5.0WM单MW售价从2.9万元提升至5.6万元(+93.9%)，呈现大型化后单MW价值提升的趋势。
5家风电核心企业或将成为下个爆点：
1、力星股份
国内最大的专业化钢球生产基地，随着全球风电产业的不断发展，行业的平均单机功率逐步提高，大功率风力电机的整体比重亦得以稳步提高，使得大尺寸轴承钢球产品的市场需求提高。
2、天沃科技
主要从事压力容器设备制造和电力工程EPC业务，公司在能源工程服务板块在手订单.1亿元，较年初增长11.6%，风电在手订单87.4亿元，较年初增长8.3%。
3、振江股份
主营风电设备和光伏设备零部件，与西门子等全球知名企业合作，业务为风电设备、光伏设备零部件及紧固件的设计、加工与销售，海上风电安装及运维服务。主要产品包括机舱罩、转子房、定子段、制动环等风电设备产品，以及固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品。
4、南京化纤
公司从事粘胶纤维生产五十多年，综合实力居于同行前列，公司拟现金收购上海越科新材料股份有限公司51.91%股权，交易价3.89亿元。上海越科主要产品为PET结构泡沫夹芯材料及风电叶片模具。
5、远大智能
风电业务主要产品包括1.5MW\2.0MW\2.5MW\3.0MW风力发电机组，应用于大型风力发电厂。
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