“碳中和”战略之下该行业或迎规划利好不断落地政策大年；
“十四五”开局该领域供给侧改革陆续落实区域已现两轮涨价；
下游复苏回暖生产商仍在赶工前期订单该产品价格较去年低位上涨超70%；
历史首次，产能持续紧张，这类半导体产品同一批货竟涨价两次；
国家电投年新增风电装机11.55GW超前四年总和；
2月重卡销量暴涨2倍月销量连续11个月刷新纪录。
“碳中和”战略之下该行业或迎规划利好不断落地政策大年
多项环保新政今天落地，我国首部流域专门法律《长江保护法》、翘盼已久的《排污许可管理条例》均将正式实施；同时，环评造假将正式入刑，最高可判10年。
年底，中国宣布了提高的国家自主贡献目标，提出二氧化碳排放力争在年前达峰，努力年实现碳中和。年各地两会论及十四五规划也纷纷聚焦碳达峰之下的经济发展。为实现“碳中和”战略，未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。华金证券认为，随着今年初生态环境部碳交易市场开启的部署，以及发改委资源生态环境顶层规划的发布，预期绿色降碳发展将成为今年全国两会的重要议题。按照生态环境部工作规划，年前二氧化碳排放达峰行动方案也会于年内出台，环保行业料将迎来绿色规划利好不断落地的政策大年。
A股上市公司中，中创环保具备脱硫脱硝除尘一体化的系统设计、建造、高温滤料的研发生产、提供技术服务等烟气治理的能力，应用领域覆盖电力、水泥、钢铁、冶金、石化、煤化工、垃圾焚烧等行业。科融环境是一家集节能燃烧、污水处理、垃圾焚烧发电、热电联产、热能工程等业务于一体的环境综合治理平台公司。启迪环境是国内唯一一家业务覆盖全产业链环境综合治理的企业，在环保行业具有系统集成优势。
“十四五”开局该领域供给侧改革陆续落实区域已现两轮涨价
受年后下游项目开工抢工影响，近两日多地发布水泥涨价通知，华润水泥、梅州市塔牌、福建金牛水泥、福建水泥三明等水泥厂自3月1、2日起，将所有品种等级水泥、熟料出厂结算价格分别在现行价格基础上上调20元/吨。目前，长三角沿江熟料价格已实现两轮上涨，本周全国高标水泥均价.5元/吨。
节后第一周国内水泥市场备货需求表现良好，全国范围出货率23.6%，环比增6.4%。华北、华东、华中、华南和西北下游需求恢复较快，出货环比上升1%-20%不等。日前，两部委联合下发《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》，水泥行业供给侧改革在地方层面陆续落实。中信证券指出，年为“十四五”开局之年，逆周期逐步落地，且税收压力缓解后地方基建支出有望恢复，各省市交通投资目标整体预期乐观，预计今年基建增速仍较快。
A上市公司中，上峰水泥业务覆盖华东、西北、西南区域，水泥熟料产能约万吨，水泥产能万吨，拥有10条水泥产线，在建3条产线。华新水泥通过水泥窑协同处置的垃圾衍生燃料（RDF）代替部分煤炭，实现减排千克/吨熟料，单位熟料碳排放降幅约为13%，公司水泥产能近1亿吨/年。
下游复苏回暖生产商仍在赶工前期订单该产品价格较去年低位上涨超70%
活性染料主要中间体价格在过去一周继续呈现上涨趋势。据产业报道，从大型活性染料企业获悉，对位酯当前实际成交价格已经达到2.5万元/吨，较年底低位价格上涨超70%。仅仅H酸和对位酯成本上涨，已经导致活性黑WNN成本上升约元/吨，加上其它原料成本上涨，活性黑WNN的成本已经上涨近元/吨。
活性染料价格上涨，主要原因是活性染料需求增长、原料成本上涨、活性染料及其中间体生产企业经营压力巨大、环保安全趋紧等四项主要影响因素。华创证券分析指出，节后需求旺盛，下游纺织印染陆续复工，染料商仍在赶工前期订单，预计短期内燃料价格偏强整理。整体而言，年底以来国内下游化纤、印染业复苏逐渐确定染料底部，年初染料随下游化纤行业复苏逐渐回暖，随着疫苗投放和海外经济复苏有望加快推动染料底部回升。
A股上市公司中，闰土股份染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨，染料产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。锦鸡股份是国内居于行业前列的专业染料生产商，已经形成较大的生产和销售规模。安诺其表示，工厂产能全力运转保障及时交货，在建的吨染料及中间体项目预计第二季度开始投产。
历史首次，产能持续紧张，这类半导体产品同一批货竟涨价两次
据产业媒体报道，中国台湾老牌上市晶圆代工厂5月起新订单报价再调升15%之际，传出5月产出的晶圆也要采用新报价。由于5月产出的晶圆在今年1、2月就已经投片，当时投片价就已调涨约一成，如今IC设计厂取货却要再加价15%，等于同一批货“被涨价两次”，为历来首见。
IC设计厂商表示，今年以来晶圆代工价格涨不停，元月起那次涨价，包括微控制器（MCU）、驱动IC相关芯片厂调升报价，平均涨幅约一成，以8吋晶圆涨势最大。近期台湾某老牌上市晶圆代工厂5月起再次调升新订单报价，涨幅约15%，等于这波涨价幅度累计平均达25%以上。在目前晶圆代工处于卖方市场的情况下，产能是稀有物资，晶圆代工厂若要涨价，IC设计厂几乎没有议价能力。东方证券分析指出，由于头部8吋代工厂绑定了优质的客户以及芯片设计转移晶圆厂需要巨大的成本，因此预期头部厂商产能将更加紧张，有更大的潜在提价空间。
A股上市公司中，中芯国际为全球第四大晶圆代工厂，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。扬杰科技拥有两条6英寸晶圆产线与二条4英寸晶圆产线。华润微拥有6英寸晶圆制造产能约为万片/年，8英寸晶圆制造产能约为万片/年。
国家电投年新增风电装机11.55GW，超前四年总和
日前，国家电投集团发布的《年社会责任报告》显示。年，国家电投新增风电装机万千瓦，风电投产规模超过了前四年投产总和。3月1日，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案。方案提出，大力发展清洁能源，最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源，坚持集中开发与分布式并举，积极推动海上风电开发。
基于国内“年碳达峰”、“年碳中和”的大背景下，“十四五”期间国内装机高速增长信号愈发明确。英大证券国汉芬预计，年国内风机装机规模将有%的增长，其中陆上风电有%的增长，海上风电的增幅将达到%。上市公司中，吉鑫科技专注大型风力发电机组用铸件产品，主要产品为KW-10MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品，公司积极开拓风电场业务，取得60MW/40MW风电场项目的投资核准证；佳电股份具有生产风电产品的多年经验，与华锐有着多年的合作配合，为华锐的风电产品及运维提供了优质的服务。
2月重卡销量暴涨2倍月销量连续11个月刷新纪录
根据第一商用车网数据，2月重卡行业预计销量超过11万辆，同比大幅增长约%。这个月度数值，也再度刷新了重卡市场2月份销量的历史纪录，比上一个历史纪录——年2月（8.64万辆）多出了2万多辆。同时，这也是重卡市场自年4月以来连续第11个月刷新纪录。
今年7月份重卡将全面切换国六，部分Q3的需求或提前在Q2释放，因此行业Q2大概率也保持高景气度。天风证券文康认为，21年重卡行业销量或再次超出市场预期，板块内标的有望继续受益预期差的修复带来的盈利和估值双升。上市公司中，潍柴动力拥有重卡业动力总成(发动机+变速箱+车桥)、整车、其它零部件三大核心板块，是我国大功率高速柴油机的主要制造商之一；天润工业是重卡曲轴龙头，附加值最高的重型发动机曲轴领域市场占有率第一。